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Orpea : Emission obligataire de 193M€

tradingsat

(Tradingsat.com) - Orpea, spécialiste de la prise en charge de la dépendance, a procédé hier avec succès à sa première émission obligataire privée. D’un montant de 193 millions d’euros, l’opération a été réalisée auprès de grands institutionnels français (compagnies d’assurance et groupes mutualistes), en partenariat avec le groupe Crédit Agricole.

L’obligation comporte deux tranches : une première (tranche A) de 65 millions d’euros, de maturité 5 ans et 1,5 mois, avec un coupon de 4,10 % ; une seconde (tranche B) de 128 millions d’euros, de maturité 6,5 ans, avec un coupon de 4,60 %.

« L’objectif de cette transaction, non dilutive, est d’optimiser la structure financière du groupe, sans impacter le montant global de la dette nette », précise Orpea dans un communiqué. L’opération permettra ainsi de « diversifier les sources de financement », « allonger la maturité moyenne de la dette », et « bénéficier de conditions particulièrement attractives ».


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