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Orco property grp : Orco germany met en œuvre son désendettement obligataire

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(Tradingsat.com) - Orco Property Group (OPG) annonce que sa filiale Orco Germany (OG) s'est désendettée hier, 9 mai 2012, « d'une grande partie » de ses obligations. « Environ 84, 5 % des obligations OG ont été converties en obligations convertibles en actions (OCA) émises par OPG », explique le groupe dans un communiqué. Ces obligations OG seront converties en nouvelles actions OG. Les 15,5% restants pourront être échangés contre 20 millions d'euros de nouvelles obligations à émettre par OPG.

« Cette conversion des obligations OG en OCA diminuera la dette obligataire d'OG d`environ 109 million d'euros (y compris charge d`intérêts et prime de remboursement) et ramènera de 78 à 63 % le taux d'endettement d'OG », précise Orco.

Environ 70 % des OCA émises par OPG seront converties en environ 18,36 millions d'actions nouvelles OPG « autour du 14 mai 2012 ». Cela portera le capital d'OPG à un peu plus de 145,2 millions d'euros, représenté par 35,415 millions d'actions. Le solde, soit environ 30 % des OCA, sera alors converti en 7,848 millions d'actions nouvelles OPG, selon un calendrier soumis à « la décision du tribunal de commerce de Paris au regard de la requête d'OPG quant à la modification du plan de sauvegarde » du groupe. Une audience devant statuer sur cette requête est prévue autour du 14 mai.


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