Bourse > Orange > Orange : Lance une émission obligataire de 3 MdsE
ORANGEORANGE ORA - FR0000133308ORA - FR0000133308
14.400 € +0.95 % Temps réel Euronext Paris
14.360 €Ouverture : +0.28 %Perf Ouverture : 14.445 €+ Haut : 14.260 €+ Bas :
14.265 €Clôture veille : 6 019 120Volume : +0.23 %Capi échangé : 38 305 M€Capi. :

Orange : Lance une émission obligataire de 3 MdsE

tradingsat

(CercleFinance.com) - Orange annonce l'émission d'obligations hybrides de 3 milliards d'euros, dans le cadre de l'offre publique d'achat sur Jazztel.

Cette émission est réalisé en trois tranches : 1 milliard d'euros avec un coupon annuel de 4% et une première option de remboursement anticipé à 7 ans, 1,25 milliard d'euros avec un coupon annuel de 5% et une première option de remboursement anticipé à 12 ans et 600 millions de livres sterling (soit environ 766 millions d'euros) avec un coupon annuel de 5,75% (4% après conversion en euros), et une première option de remboursement anticipé à 8,5 ans.

Le livre d'ordres était supérieur à 11 milliards d'euros. ' Pour les agences de notation 50% du montant des obligations hybrides sera comptabilisé en capitaux propres, soit 1,5 milliard d'euros ' indique le groupe.

' Orange peut ainsi renforcer la structure de son bilan à un coût de 4,5% par an, en-dessous du coût moyen de sa dette obligataire '.

Copyright (c) 2014 CercleFinance.com. Tous droits réservés.


Je donne mon avis

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLI
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos CGU et l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audiences et vous proposer une navigation optimale, la possibilité de partager des contenus sur des réseaux sociaux ainsi que des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.
Pour en savoir plus et paramétrer les cookies...