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Orange : Accord pour la cession d'EE à BT Group pour 16,7 milliards d'euros

tradingsat

(Tradingsat.com) - Orange et son homologue allemand Deutsche Telekom AG ont annoncé jeudi la signature d`un accord avec l'opérateur britannique BT Group plc (BT) visant la cession de l`intégralité de leurs parts d`EE, entreprise commune aux deux sociétés au Royaume-Uni.

Les deux parties se sont entendues sur une valeur d`entreprise de 12,5 milliards de livres sterling (environ 16,7 milliards d`euros), conformément aux termes fixés lors de l`annonce des négociations exclusives.

Ce montant correspond à 7,9 fois la valeur de l`EBITDA retraité d'EE en 2014.

A l`issue de cette transaction et suite à l`émission de nouvelles actions de BT pour Orange et Deutsche Telekom, Orange recevra environ 3,4 milliards de livres sterling (environ 4,6 milliards d`euros) en numéraire et une participation de 4 % dans l`entité commune BT/EE.

"La transaction envisagée constitue une proposition financière attractive pour Orange et ses actionnaires", souligne l'opérateur historique de télécommunication, qui souligne qu' "elle reconnaît à sa juste valeur la création et le développement réussi d`EE en tant que coentreprise née de la combinaison d`Orange UK et T-Mobile UK".

Avec une participation de 4 % dans le nouvel ensemble BT/EE, le groupe estime par ailleurs qu'il "pourrait bénéficier de mouvements haussiers liés à la mise en oeuvre des synergies et, plus généralement, au succès commercial de l`entreprise".

Enfin, Orange s`est engagé à ne pas céder sur le marché sa participation dans BT pendant une période de 12 mois.

Commentant l'accord, Stéphane Richard, orésident-directeur général d`Orange a déclaré :

"Cet accord avec BT permet de valoriser avec succès plus de cinq années d`efforts, avec notre partenaire Deutsche Telekom, pour créer avec EE le premier opérateur mobile de Grande-Bretagne. Pour Orange, cette opération permettra de renforcer notre bilan et de nous ouvrir ainsi de nouvelles marges de manoeuvre sur nos marchés. En conservant une participation significative dans BT, nous allons également bénéficier des synergies de cette opération qui verra la création du premier opérateur convergent fixe-mobile au Royaume-Uni."

Créée en 2010, EE est le résultat de la fusion des opérations d`Orange et de Deutsche Telekom au Royaume-Uni : Orange UK et T-Mobile UK. L`entreprise a enregistré un chiffre d`affaires de 6,3 milliards de livres sterling en 2014, emploie environ 13 000 personnes et dispose d`un réseau de 580 boutiques. EE compte plus de 30 millions de clients mobiles, haut débit et sur le marché de gros.


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