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Ol groupe : Augmentation de capital de 53 M€ au prix de 1,60 euro/action

(Tradingsat.com) - OL Groupe lance aujourd'hui une augmentation de capital d'environ 53 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). L'opération, annoncée début mai, sera affectée notamment au refinancement des OCEANE 2015, à la construction des nouveaux centres de formation et d'entraînement regroupés à Meyzieu et Décines, ainsi qu'à des travaux d'aménagement et de décoration intérieure du Grand Stade.

Cette levée de fonds sera réalisée avec maintien du DPS et entraînera la création de 33.103.215 actions nouvelles au prix de 1,60 euro par action, dont 1,52 euro de valeur nominale et 0,08 euro de prime d'émission, soit un produit brut (prime d'émission incluse) de 52.965.144 euros.

Chaque actionnaire de la Société recevra un DPS par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la journée comptable du 27 mai 2015, 2 DPS permettront aux titulaires de souscrire 5 actions nouvelles à titre irréductible.

Sur la base d'un cours de clôture de l'action OL Groupe le 25 mai 2015 sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, soit 4,74 euros, la valeur théorique d'un DPS est de 2,24 euros et la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 2,50 euros.

Le prix de souscription fait apparaître une décote de 35,92% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit sur la base du cours de clôture de l'action OL Groupe au 25 mai 2015.

La période de souscription s'étale du 28 mai au 9 juin 2015 inclus. Les deux actionnaires de référence d'OL Groupe, ICMI et Pathé, soutiennent l'opération. Ils entendent notamment souscrire à l'augmentation de capital à hauteur de leur participation respective et participer à la procédure de rachat des OCEANE 2015.


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