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Ofi priv equ cap : Rachat en titres par eurazeo

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(CercleFinance.com) - Eurazeo a conclu un accord définitif prévoyant le rachat de la société de 'private equity' OFI Private Equity Capital, dont le portefeuille compte une dizaine de participations. La Macif et les deux autres principaux actionnaires d'OFI, qui concentrent 75% des titres et 79% des bons de souscription d'actions, se sont engagés à apporter leurs parts contre des actions nouvelles Eurazeo. Selon la parité retenue (10 actions Eurazeo pour 54 OFI), la prime proposée atteint 14,1% par rapport au dernier cours coté d'OFI, soit 9,2 euros.

La réalisation de l'opération est soumise à des conditions suspensives, notamment règlementaires et de concurrence, précise un document.

“Avec cette acquisition, Eurazeo affirme sa volonté d'être un acteur incontournable de l'investissement dans des entreprises au potentiel de transformations significatif” et renforce sa présence sur le marché européen du capital investissement.

Le président du directoire d'Eurazeo, Patrick Sayer, a estimé “complémentaires” les activités d'OFI Private Equity. “Le segment des PME, couvert par OFI Private Equity, se révèle très attractif au regard du potentiel d'opérations et de plus-values récurrentes pour Eurazeo”, a-t-il ajouté.

Chez OFI, Olivier Millet, également président du directoire, estime que la stratégie d'Eurazeo est “très proche” de celle de son groupe.

Les modalités de l'opération sont les suivantes : l'offre, qui s'entend après détachement du dividende 2010 de 0,50 euro annoncé par OFI, a déjà reçu l'accord de la Macif, de Mutavie et du FCPR OFI PEC 2. Ensuite, Eurazeo déposera une offre publique d'échange visant les actions et les bons de souscriptions d'actions (BSA) d'OFI Private Equity Capital, qui sera suivie d'une offre de retrait en cas de franchissement des 95% du capital.

La parité d'échange, calculée en fonction de l'ANR d'OFI Private Equity Capital au 31 mars 2011 (15,41 euros par action), est de dix actions Eurazeo pour 54 actions OFI et de 1 action Eurazeo pour 110 BSA de chaque catégorie.

Cette offre représente une prime de 14,1% par rapport au cours d'OFI Private Equity du 21 avril , soit 9,2 euros, ce qui représentait une capitalisation boursière de 97,2 millions d'euros. La prime est de 134,7% pour les BSA 1 et de 124,5% sur les BSA 2. De plus, la société de gestion et la société commanditée seront apportées pour 12 millions d'euros.

Au total, l'opération valorise OFI Private Equity Capital, sa société de gestion et son associé commandité à 132 millions d'euros.

A l'issue de l'opération, et en supposant que tous les titres soient apportés, les actionnaires d'OFI Private Equity Capital détiendront environ 3,7 % du capital d'Eurazeo.

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