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Oeneo : OPA d'Andromède, le titre flambe !

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(Tradingsat.com) - Le groupe Oeneo spécialisé dans le bouchage et la tonnellerie voit son cours de Bourse flamber jeudi de près de 20% vers les 3,23 euros, après le dépôt par Andromède d'un projet d'offre publique d'achat au prix de 3,20 euros par action Oeneo (dividende 2012-2013 attaché), faisant ressortir une prime de 17,2% sur le dernier cours coté avant le dépôt du projet d’Offre, et de respectivement 21,9% et 32,8% sur les moyennes de cours 3 et 6 mois pondérés par les volumes, soit un niveau de cours jamais atteint depuis juillet 2004.

Andromède et Oneo se connaissent bien. Pour l'initiateur de l'offre, qui détient à ce jour 37,92% du capital et des droits de vote d'Oeneo, l'opération s'inscrit dans une logique patrimoniale de long terme et constitue une nouvelle étape dans la vie d'Oeneo.

L'ex-Sabaté Diosos dont les performances ont pâti par le passé de problèmes de fiabilité dans le bouchage et du retournement du marché de la tonnellerie, s'est progressivement désendetté sous l'impulsion d'Andromède.

Ce dernier souhaite aujourd’hui pérenniser son contrôle sur Oeneo, en préservant les intérêts de ses collaborateurs et en lui donnant les moyens de poursuivre sa stratégie de développement, précise le document de l'AMF.

Oeneo envisage de réaliser des investissements industriels significatifs, avec en particulier la construction d’une nouvelle unité de traitement du liège en France, sur le site de Céret, estimée à 25 M€, nécessaires au développement de la division Bouchage et à l’anticipation de la tombée dans le domaine public du brevet relatif à la technologie Diamant, potentiellement accompagnée d’une pression sur sa croissance et ses marges.

L’opération n’entraînera pas de changement au sein de la direction en place ou des organes sociaux conformément à la volonté de l’Initiateur de poursuivre le développement de la Société en s’appuyant sur les équipes en place, étant précisé que l’Initiateur est déjà représenté au conseil d’administration de la Société.

A la date du projet de note d’information, il n’entre pas dans les intentions de l’Initiateur de modifier la structure juridique d’Oeneo, ni de procéder à une fusion avec la société.

Le groupe Oeneo a réalisé un bon quatrième trimestre 2012-13 avec une progression de +6,5% de son chiffre d'affaires, en ligne avec la tendance des 9 premiers mois de l'exercice. La croissance est restée homogène entre les deux divisions Bouchage et Tonnellerie.

Le chiffre d'affaires annuel de l'exercice atteint 134,7 M€, soit une progression à données comparables de +5,2%.

Oeneo anticipe, avant audit, un Résultat Opérationnel Courant (ROC) légèrement supérieur à 20 M€ sur l'exercice (contre 19,0 M€ à données comparables en 2011-12). Le niveau d'endettement net devrait être proche de 8 M€ à la clôture de l'exercice (à comparer à 12,1 M€ au 31 mars 2012).


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