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Nokia : L'offre de rapprochement avec Alcatel-Lucent

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(CercleFinance.com) - Nokia et Alcatel-Lucent annoncent aujourd'hui leur intention de se rapprocher pour créer un leader des technologies innovantes pour les réseaux et les services pour un monde connecté IP.

Nokia fera une offre pour l'ensemble des titres émis par Alcatel-Lucent, à travers une offre publique d'échange en France et aux États-Unis. Sur la base d'un ratio de 0.55 action Nokia pour une action Alcatel-Lucent, la transaction valorise Alcatel-Lucent à 15.6 milliards d'euros. Cela correspondant à une prime entièrement diluée de 34% (équivalent à 4.48 E par action), et à une prime aux actionnaires de 28% (équivalent à 4.27 E par action).

Les actionnaires d'Alcatel-Lucent détiendraient 33.5% du capital totalement dilué du nouveau groupe, et les actionnaires de Nokia en détiendraient 66.5%, en supposant l'acceptation totale de l'offre publique d'échange.

Le nouvel ensemble s'appellera Nokia Corporation, dont le siège sera en Finlande et avec une forte présence en France. Risto Siilasmaa sera nommé président du conseil d'administration, et Rajeev Suri, directeur général.

Chaque conseil d'administration a approuvé les termes de la transaction proposée, qui devrait être finalisée au premier semestre 2016.

Avec environ 40000 employés en R&D et des dépenses annuelles de 4,7 milliards d'euros en R&D en 2014, le nouvel ensemble sera en mesure d'accélérer le développement des technologies futures telles que la 5G, les réseaux virtualisés, le Cloud, l'Analyse des données réseau, ainsi que les capteurs et l'imagerie.

Le nouveau groupe viserait environ 900 millions d'euros de synergies sur les coûts d'exploitation attendue en 2019 en année pleine, ainsi que environ 200 millions d'euros de réduction des dépenses d'intérêts financiers attendue en 2017 en année pleine.

Pour l'exercice 2014, le nouvel ensemble aurait généré un chiffre d'affaires de 25,9 milliards d'euros, une marge opérationnelle non-IFRS de 2,3 milliards d'euros, une marge opérationnelle publiée de 0.3 milliard d'euros.

'Le rapprochement de Nokia et d'Alcatel-Lucent offrira une occasion unique de créer un champion européen et un leader global dans l'accès à l'ultra haut-débit, les réseaux IP et les applications sur le Cloud ' a déclaré Michel Combes, Directeur General d'Alcatel-Lucent.

' Nokia a l'intention de maintenir l'emploi en France au niveau de ce qu'il sera à l'issue du plan SHIFT d'Alcatel-Lucent, avec une attention particulière sur les sites clés de Villarceaux (Essonne) et Lannion (Côtes d'Armor). De plus, la société envisage d'étendre l'emploi en R&D avec la création de plusieurs centaines de postes de jeunes diplômes dotés des compétences dans les technologies du futur, y compris la 5G. Pour assurer la continuité du support client, les fonctions de services d'avant et d'après-vente seront aussi maintenues '.

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