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Nextradiotv : Négocie un rachat de la chaine Numéro 23

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(CercleFinance.com) - NextRadioTV et le principal actionnaire de Diversité TV, société éditrice de la chaîne de TNT HD gratuite 'Numéro 23', indiquent être entrés ce jeudi 2 avril en négociations exclusives en vue de l'acquisition par NextRadioTV de l'intégralité du capital et des droits de vote de Diversité TV.

Numéro 23 compte parmi les six nouvelles chaînes HD devenues accessibles gratuitement sur la TNT depuis le 12 décembre 2012 ; elle est aussi diffusée sur le câble, le satellite et l'ADSL. La chaîne attire chaque mois plus de 24 millions de téléspectateurs et réalise en février 2015 une part d'audience de 0,7%, en hausse de 0,3 point par rapport à 2014.

'L'acquisition de Numéro 23 permettra au groupe d'accélérer encore la croissance de ses activités télévisuelles. Ainsi, il totalisera une part d'audience d'environ 4%. L'acquisition de Numéro 23 dégagera immédiatement des synergies importantes et bénéficiera à l'ensemble des médias groupe', explique NextRadioTV.

La chaîne sera opérée par la même équipe que RMC Découverte autour de formats complémentaires et certaines thématiques communes. Dès lors, RMC Découverte pourrait atteindre l'équilibre financier dès 2015, soit un avant la date prévue initialement.

L'acquisition de Numéro 23 serait réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 88,3 millions d'euros, dont 48,3 millions payables en numéraire et 40 millions payables par remise de 868.182 obligations convertibles en actions NextRadioTV, soit 5,40% du capital actuel.

Ces obligations auraient une maturité de sept ans, un taux annuel de 5% et une prime de conversion de 60%, soit un prix de conversion de 46,07 euros. Sur la base du cours actuel, la contrepartie action de l'obligation convertible serait valorisée à environ 25 millions d'euros.

Ce projet d'acquisition fait l'objet de procédures d'information et de consultation. Il ne sera effectif, le cas échéant, qu'après obtention de l'avis des instances représentatives du personnel et conclusion de la documentation contractuelle.

Il sera également soumis à l'autorisation préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel et à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires de NextRadioTV pour l'émission des obligations convertibles donnant accès au capital de la société.

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