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Nexity : Obtention du visa de l'AMF pour une émission d'OCEANE

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(CercleFinance.com) - Nexity a lancé hier une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 1er janvier 2020 d'un montant nominal initial de 156.521.759,90 euros, susceptible d'être porté à un montant nominal maximum de 179.999.991,38 euros en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation de 15% consentie au coordinateur global agissant pour le compte des chefs de file et teneurs de livre associés et exerçable au plus tard le 16 juin 2014.

Nexity a arrêté les modalités définitives des obligations à l'issue d'un placement privé en France et hors de France.

La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 43,34 euros, faisant apparaître une prime d'émission de 35% par rapport au cours de référence de l'action Nexity sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

La date d'émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 19 juin 2014. L'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a apposé sur le prospectus d'admission des Obligations aux négociations sur Euronext Paris le visa n°14-288 en date du 12 juin 2014.

Une demande d'admission aux négociations des Obligations sur Euronext Paris sera effectuée.

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