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Nexity : Émission d'OCEANE 2016 pour 270 millions d'euros

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(CercleFinance.com) - Nexity annonce avoir réalisé une émission d'OCEANE 2016, d'un montant nominal de 270 millions d'euros. Compte tenu du très fort taux de souscription, il a décidé d'augmenter la taille de l'émission initialement envisagée à environ 225 millions.

Le produit net de l'émission sera utilisé d'une part, pour allonger la maturité de la dette de Nexity en finançant le rachat des OCEANE 2014 et d'autre part, pour répondre aux besoins généraux de financement du groupe immobilier.

La valeur nominale unitaire des OCEANE 2016 est de 64,30 euros et fait apparaître une prime d'émission de 35% par rapport au cours de référence de l'action Nexity sur Euronext Paris.

Elles donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes Nexity, à raison d'une action pour une OCEANE 2016, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs.

Les OCEANE 2016 seront émises au pair le 13 mai 2016, date prévue de règlement-livraison, et seront remboursées au pair le 1er janvier 2023. Elles pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Nexity, sous certaines conditions.

Par ailleurs, Nexity a recueilli, via une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé, des intérêts vendeurs portant sur 95,9% des OCEANE 2014 initialement émises.

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