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Nexans : Succès d'une émission obligataire

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(CercleFinance.com) - Nexans a annoncé avoir procédé ce jeudi au placement d'un emprunt obligataire d'un montant de 250 millions d'euros. Cette émission à taux fixe, d'une durée de 5 ans (échéance 26 mai 2021), est assortie d'un coupon annuel de 3,25%.

Le rendement à échéance de l'émission est de 3,25%. Le prix d'émission sera de 100% du pair.

Le fabricant de câbles industriels a précisé avoir pu réaliser cette émission dans de bonnes conditions auprès d'environ 100 investisseurs institutionnels internationaux. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan Securities plc et Natixis sont intervenus en qualité de coordinateurs globaux et de teneurs de livre pour l'émission. Commerzbank Aktiengesellschaft et Nordea Bank Danmark A/S sont quant à eux intervenus en qualité de teneurs de livre.

Le règlement livraison est prévu pour le 26 mai prochain.

L'obligation sera cotée sur le marché NYSE Euronext Paris.


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