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Netgem : Lance une OPA sur Videofutur

Netgem lance une opa sur VideofuturNetgem lance une opa sur Videofutur

(Tradingsat.com) - Netgem a annoncé mardi soir le lancement d'une offre publique sur Videofutur. Dans le cadre d' "une offre publique d'achat à titre principal", le spécialiste des solutions de divertissement pour la Maison connectée propose 0,15 euro par action Videofutur et 4,50 euros par obligation convertivle en actions Videofutur. L'opération comprend aussi une "offre publique d'échange à titre subsidiaire" à raison de 20 actions Videofutur pour 1 action Netgem existante ou à émettre et 2 obligations convertibles en actions Videofutur contre 3 actions Netgem existantes ou à émettre.

L'offre publique d'échange à titre subsidiaire sera plafonnée à 4 570 840 actions Netgem représentant 12,2 % du capital existant de l'entreprise.

L'offre publique d`achat principale fait ressortir une prime de 67% par rapport au cours de clôture des actions de Videofutur au 21 janvier 2013 et une prime de 50% par rapport au prix d'émission des obligations en date du 26 octobre 2012. Sur la base du cours de clôture de Netgem au 21 janvier 2013, l'offre publique d`échange subsidiaire valorise l'action Videofutur à 0,134 euro et fait ressortir une prime de 49%.

Le conseil d'administration de Videofutur soutient l'offre, notamment parce qu'elle "représente une opportunité de liquidité immédiate et intégrale, dans des conditions équitables, pour l'ensemble des actionnaires et des obligataires de la société".

L'offre devrait être déposée au premier trimestre 2013.

Sur le plan stratégique, Netgem rappelle s'être fixé comme objectif de renouer avec la croissance en se déployant dans le domaine de la télévision connectée tandis que "Videofutur a entrepris ces dernières années une mutation profonde de son activité, évoluant du métier de distributeur de DVD locatifs vers celui d`opérateur de services pour la télévision connectée".


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