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Neovacs : Nouvelle ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux

(Tradingsat.com) - Neovacs a annoncé vendredi matin la mise en place d`une ligne pluriannuelle de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux.

Les fonds levés grâce à la ligne de financement serviront à financer la poursuite du développement des vaccins thérapeutiques de la société de biotechnologie, notamment une étude de Phase IIb de l`IFNalpha-Kinoïde dans le lupus et des projets précliniques, en plus des apports qui pourraient être réalisés dans le cadre d`accords de partenariat.

"Ce nouvel accord avec Kepler Cheuvreux nous permet d`assurer le financement de l`entreprise dans la durée, avec beaucoup de souplesse et en fonction de nos besoins réels. En effet, selon les accords que nous pourrons conclure avec des partenaires tant pour le TNF-Kinoïde que pour l`IFNalpha- Kinoïde, nos besoins de financement ne seront pas les mêmes ; d`où l`intérêt de diversifier les ressources de la société au moyen d`outils flexibles dont nous ne ferons usage qu`en fonction de l`évolution de nos besoins", a déclaré Miguel Sieler, directeur général de Néovacs.

Kepler Cheuvreux s`est engagé à souscrire au cours des 12 prochains mois un nombre d`actions Néovacs permettant d`assurer un financement en fonds propres d`un montant égal à 7 millions d`euros, soit un nombre total indicatif d`actions égal à environ 2,15 millions représentant 9,9% du capital actuel de la société. Le prix d`émission des actions sera fonction du cours de bourse de Néovacs du moment, diminué d`une décote maximale de 7%.

Aux termes de l`accord conclu avec Kepler Cheuvreux, Néovacs aura en outre la possibilité, à compter du 20 novembre 2015 et sur une période de 18 mois, de faire appel à deux lignes de financement en fonds propres supplémentaires, chacune d`un montant de 6,5 millions d`euros.

A noter qu'au 20 novembre 2014, la ligne de financement mise en place par Néovacs avec Kepler Cheuvreux en décembre 2013 a été intégralement utilisée.


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