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Neopost : Dupont ajuste sa cible avant le point d'activité

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(CercleFinance.com) - Gilbert Dupont ajuste son objectif de cours sur Neopost de 53,9 à 53,4 euros et réaffirme son opinion 'achat' sur le titre, qui figure dans ses valeurs favorites 'midcaps'. 'Le titre demeure une valeur défensive et offre un rendement élevé (9,6%)', juge-t-il.

Avant le point d'activité du groupe pour son troisième trimestre, prévu le 3 décembre après Bourse, l'analyste table sur une croissance de 10,7% du chiffre d'affaires à 267,9 millions d'euros, soit une croissance de 5,1% à changes constants et de 1,3% en organique.

'L'exercice 2012 devrait connaître une croissance de l'activité modérée hors effet de change (+2,3%) et en quasi-stabilité à périmètre et change constants (-0,7%), conséquence d'un effet post echo décertification aux Etats-Unis, de l'absence de changements de tarifs postaux et de la morosité en Europe', pronostique Gilbert Dupont.

A l'inverse, il estime que le groupe devrait bénéficier de certains facteurs positifs en 2013, dont deux changements de tarifs en France et aux Etats-Unis, un petit effet echo décertification outre-Atlantique et la montée en puissance des activités adjacentes.

'Sur ce dernier point, GMC, intégré depuis juillet 2012, s'avère très prometteur, sa clientèle, actuellement constituée de très gros intervenants, pouvant s'élargir aux PME/TPE', estime le bureau d'études.

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