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Natixis : Succès d'une émission obligataire de 1 md$ pour sanofi

tradingsat

(Tradingsat.com) - Natixis a annoncé mardi soir avoir bouclé avec succès le placement en tant que co-teneur de livre d'une émission obligataire de 1 milliard de dollars d'une durée de trois ans pour le compte du groupe pharmaceutique Sanofi.

"Profitant d'un environnement américain caractérisé par des taux historiquement bas et une forte appétence des investisseurs, le placement a été négocié aux conditions attractives de 83 points de base au-dessus de la référence gouvernementale, offrant un coupon de 1,20 %, niveau le plus bas jamais atteint sur les marchés américains pour une entreprise française (pour cette maturité)", souligne banque.

L'émission a été sursouscrite 3,3 fois. Elle a attiré des investisseurs de qualité Tier 1 - sociétés de gestion de fonds majoritairement, suivies de compagnies d'assurance - d'origine américaine quasi exclusivement, ainsi que quelques investisseurs européens (3,5 %) et asiatiques (4,50 %).


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