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Mpi : Point sur les premiers pas en Bourse de Seplat

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(CercleFinance.com) - La junior pétrolière MPI, anciennement Maurel & Prom Nigeria, est revenue hier soir sur les premiers pas à la Bourse de Londres de Seplat, société nigériane constituant son principal actif. En Bourse de Paris ce matin, l'action MPI se reprend de 3,2% à 4,2 euros.

“Cette opération de double cotation de Seplat permet à MPI de bénéficier d'un rayonnement complémentaire à l'international et d'accroître sa visibilité sur les marchés financiers, notamment celui de Londres”, indique MPI.

Seplat est le détenteur et l'opérateur des Oil Mining Licenses (OML) nigérianes 4, 38 et 41 et partenaire de la société Pillar sur l'OML 56.

Depuis quelques jours, l'action Seplat est cotée sur les Bourses de Londres et de Lagos, au Nigeria. Cette introduction a donné lieu à une augmentation de capital de 143.284.130 actions nouvelles représentant 26,4 % du capital social du groupe post-offre.

Le prix d'introduction de l'offre a été fixé, à Londres, à 210 pence par action, ce qui représentait alors 1,14 milliard de livres sterlings (1,38 milliard d'euros). Hier soir et ce matin, l'action Seplat cote environ 223 pence, soit une capitalisation de 1,46 milliard d'euros environ.

Avant l'opération, MPI détanait 30,1% de Seplat, part qui reviendra à 22,2% ensuite, et même à 21,75% si l'option de surallocation était totalement exercée.

'Une partie du produit de l'émission sera utilisée par Seplat pour rembourser la totalité des sommes restant dues au titre du prêt d'actionnaire accordé par MPI à Seplat le 25 juin 2010, soit 48 millions de dollars américains (35 millions d'euros environ, ndlr). Le reste du produit de l'émission sera utilisé notamment pour financer de nouvelles acquisitions', indique MPI.

MPI précise encore : 'dans le contexte de l'introduction en bourse de Seplat, ses actionnaires fondateurs MPI, Shebah Petroleum Development Company Ltd et Platform Petroleum Joint Ventures Ltd ont mis fin au pacte d'actionnaires daté du 22 décembre 2009. Aux termes de ce pacte, MPI bénéficiait notamment d'un droit de veto sur l'ensemble des décisions structurantes tant que son prêt d'actionnaire n'était pas intégralement remboursé”.

Et la société d'ajouter : “la résiliation du pacte d'actionnaires et d'éventuelles évolutions dans la composition du conseil d'administration de Seplat à la suite de la cotation pourraient conduire MPI à requalifier la nature du contrôle exercé par MPI sur Seplat (de contrôle conjoint à influence notable). En tout état de cause, cela ne changera pas la méthode de consolidation actuelle de la participation dans Seplat par mise en équivalence.'

Tant que MPI détiendra plus de 15% de Seplat, elle conservera un siège d'administrateur à son conseil d'administration.

En retenant un taux de 22%, la participation de MPI dans Seplat est donc valorisée 320 millions d'euros environ, alors que la junior française capitalise 482 millions d'euros en Bourse de Paris au cours de 4,2 euros.

Notons aussi qu'à fin 2013, soit avant le remboursement des 48 millions de dollars précités, la trésorerie de MPI se montait à 226 millions d'euros.


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