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Metropole tv : Gilbert dupont confirme l'achat, évolution sur la tnt

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(CercleFinance.com) - Gilbert Dupont confirme son opinion Acheter sur M6 avec un objectif de cours de 18,0 E (contre 18,6 E) suite à l'ajustement de nos prévisions.

' Après avoir été la seule chaîne historique à voir son audience croître au S1 (10,5%% vs 10,4%% au S1 10), M6 a de nouveau progressé de 0,1 Pt en juillet-août (10,6%%, meilleure audience estivale depuis 2007). Le mois de septembre est également bien engagé, avec une audience de 11,3%% sur les trois premières semaines (+0,4 Pt) ' indique le bureau d'analyse.

Gilbert Dupont révise qu'en légère baisse ses attentes pour les recettes publicitaires de l'Antenne, à -1% (contre +2%) au T3 et 0% au T4 (contre +1,4%), soit -0,4% au S2 (contre +1,6%) et +2,5% sur l'année pleine (contre +3,5%). Le bureau d'études adopte également un scénario plus prudent pour 2012, avec une croissance publicitaire de l'Antenne désormais estimée à +1,5% (contre +2,5%).

L'ajustement de nos prévisions, sur l'Antenne, nous amène à réviser en baisse de 3,6%% le BPA 2011. Les BPA 2012 et 2013 sont également abaissés, respectivement de 8,2% et de 10,0%.

' L'espoir de M6 de se renforcer sur la TNT gratuite pourrait se réaliser via le transfert de Paris 1e du payant au gratuit (en cours d'examen au CSA, à l'instar de LCI pour TF1) et l'acquisition de la participation de 66%% de Lagardère dans Gulli et le rachat de NRJ 12 ou BFM TV ' indique Gilbert Dupont.

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