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Methanor : Le spécialiste de la méthanisation agricole bientôt en bourse !

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(Tradingsat.com) - Une nouvelle société dont l'activité est peu commune va bientôt faire son apparition sur NYSE Euronext Alternext. Méthanor, groupe français spécialisé dans la méthanisation agricole, prévoit de s'introduire en Bourse le 12 juillet prochain, dans un marché pourtant affecté par les déboires en Europe et les craintes sur la croissance mondiale. Toutefois, si la période semble peu propice aux IPO d'une manière générale, Méthanor a au moins l'avantage d'être décorrélé de la conjoncture économique.

Créée en février 2012, la société finance des unités de méthanisation agricoles et valorise le biogaz produit en le transformant en électricité. La méthanisation agricole est un procédé naturel de transformation de la matière organique par fermentation. Cette fermentation produit une énergie renouvelable, le biogaz, et un résidu appelé digestat, utilisé comme fertilisant agricole. Le biogaz est utilisé pour générer de l'électricité par combustion et pour produire de la chaleur.

L'électricité produite est ensuite revendue à EDF dans le cadre des objectifs imposés par le Grenelle de l'environnement et bénéficie de tarifs de rachat garantis pendant 15 ans. Les exploitants agricoles partenaires pourront également utiliser gratuitement la chaleur produite et le fertilisant obtenu dans leurs exploitations, en plus des dividendes générés par l'activité. Ces contrats de rachats garantis par EDF permettent d'offrir à Méthanor un rendement sécurisé sur 15 ans.

La Société envisage de financer une trentaine d'unités de méthanisation en deux ans pour devenir rapidement un acteur clé de la méthanisation agricole en France. Elle a réalisé en avril 2012 une augmentation de capital de 1,4 M€. Ainsi en considérant un financement apporté par Méthanor de 150 K€ par projet, la Société a actuellement la capacité financière de financer neuf projets. A l'issue de l'augmentation de capital faisant l'objet du présent Prospectus, la Société sera en mesure de financer vingt projets complémentaires.

Méthanor sera systématiquement co-financeur, au côté des exploitants agricoles. A titre d'exemple, une unité de méthanisation agricole de 190 kW nécessite un investissement total de 1,5 M€ environ, dont 20% (soit environ 300 K€) seront financés en fonds propres, le solde étant financé par de la dette bancaire.

Méthanor prévoit de réaliser une augmentation de capital d'environ 3,2 M€ (hors exercice éventuel de la clause d'extension) pour financer et exploiter des unités de méthanisation agricole.

Côté résultats, les premiers chiffres fournis sont peu significatifs. La très jeune société affichait au 30 avril 2012 un bénéfice net et un résultat courant avant impôt de 1,38 K€, sur des produits d'exploitation de 7,75 K€. Les liquidités du Groupe s'élevaient à environ 1,5 million d'euros.

Pour son introduction sur Alternext, la Société a demandé l'inscription aux négociations de 180 671 actions ordinaires (capital social) et de 333 000 actions (augmentation de capital), ainsi que d'un maximum de 49 950 actions nouvelles complémentaires en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension. En milieu de fourchette, Méthanor est ainsi valorisée près de 5 millions d'euros.

Les actionnaires peuvent souscrire à l'opération jusqu'au 5 juillet à 17 heures (heure de Paris). Le Règlement-livraison des Actions Offertes dans le cadre de l'offre au public et du placement global interviendra le 11 juillet et le début des négociations sur Alternext le lendemain.


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