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Mersen : Gilbert dupont à 'accumuler' avant les résultats

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(CercleFinance.com) - Gilbert Dupont réaffirme son opinion 'accumuler' et son objectif de cours de 40,5 euros sur Mersen, à l'approche de la publication, le 15 mars après Bourse, des résultats annuels du fabricant de composants électriques et de matériaux à haute performance.

Le bureau d'études rappelle que Mersen a publié un CA 2010 en rebond sensible (+26% à 740 millions d'euros, +13% en organique), avec une activité 'particulièrement tirée par le solaire et l'électronique et une bonne tendance dans les industries de procédés'.

L'analyste table sur une remontée de la marge opérationnelle courante à 10,4%, niveau un peu plus élevé que la prévision du groupe (9,9%) compte tenu du très bon niveau d'activité, 'sachant toutefois que l'effet volume important au second semestre intègre des acquisitions à marges plus faibles et un effet dollar moins favorable'.

Le résultat net part du groupe atteindrait d'après lui 41 millions d'euros, en hausse de 61% par rapport au résultat net 2009 retraité.

'Le rebond technique observé début 2010 semble laisser place à une reprise qui devrait permettre une nouvelle croissance en 2011 et une poursuite de l'amélioration des marges', affirme l'analyste.

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