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Mbws : Propositions d'apurement du passif transmises aux créanciers des filiales

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(Tradingsat.com) - Le groupe de spiritueux Belvédère a annoncé lundi soir que ses filiales Marie Brizard et Roger International, Sobieski SP Z o.o., Fabryka Wodek Polmos Lancut SA, Domain Menada SP Z o.o., Destylarnia Sobieski SA, avaient transmis à leurs créanciers leurs propositions d'apurement du passif.

Pour Marie Brizard et Roger International, le plan de rééchelonnement de 100% des créances des établissements de crédit et de 100% des créances des fournisseurs comprend 6 échéances annuelles. Le pourcentage des créances apuré à chaque échéance est de 16,66% pour les cinq premières échéances et de 16,67% pour la sixième.

Le plan de rééchelonnement de Sobieski SP Z o.o s'étale sur 8 échéances annuelles (12,5% des créances apuré à chaque échéances), celui de Fabryka Wodek Polmos Lancut SA, en comprend 10 (14,28 % pour les six premières échéances, 14,32 % pour la septième échéance. Enfin Domain Menada SP Z o.o. a transmis un plan de rééchelonnement en 10 échéances annuelles (10% à chaque échéance) tandis que Destylarnia Sobieski SA en prévoit 7 (14,28 % pour les six premières échéances et 14,32 % pour la septième échéance).

Ces propositions s'inscrivent dans le cadre des discussions intervenues avec une majorité de porteurs de floating rate notes (FRN), représentant approximativement 64% des FRN en valeur nominale, sur un projet de restructuration de la dette de Belvédère.

Les membres des comités des établissements de crédit et membres des comités des principaux fournisseurs de chacune des filiales sont appelés à se prononcer sur ces propositions le 18 décembre prochain pour Marie Brizard et Roger International et le 20 décembre prochain pour les filiales polonaises. Par ailleurs, les créanciers hors-comités seront consultés individuellement.

Belvédère précise qu' "une assemblée générale des actionnaires de la Société sera appelée à voter sur le plan de restructuration au plus tard le 20 mars 2013, date à laquelle un plan de continuation devra avoir été adopté par le Tribunal de commerce de Dijon".

Le groupe rappelle que les propositions d’apurement du passif approuvées par les comités de créanciers et l’assemblée unique des obligataires, comprenant notamment les créanciers détenteurs de floating rate notes (« FRN »), se composent de deux scénarios alternatifs conduisant chacun à un désendettement massif de la société, au prix d’une dilution importante de son actionnariat.

Le premier scénario permettrait au groupe de spiritueux de vendre des actifs et d’utiliser le produit de cession pour rembourser, conformément à l’ordre des privilèges légaux, les créanciers privilégiés ainsi qu’une partie de la créance FRN, le solde de cette créance FRN étant converti en capital. Le second scénario consisterait à convertir 100% de la créance FRN en capital si le niveau de prix obtenu dans le cadre des offres pour les actifs ne permet pas d’envisager la mise en place du scénario de cession.

La cotation de l'action Belvédère a été suspendue hier, après expiration vendredi du délai pour la remise d'offres fermes de reprise des fonds de commerce et actifs du groupe auprès de Maître Frédéric Abitbol, administrateur judiciaire désigné par le Tribunal de commerce de Dijon.


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