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Marché : Aig a levé 11,9 milliards de dollars pour renforcer son bilan

mardi 13 mai 2008 à 08h14
BFM Bourse

NEW YORK (Reuters) - American International Group, le premier assureur mondial, a annoncé lundi soir avoir levé 11,9 milliards de dollars (7,65 milliards d'euros) pour renforcer son bilan après les lourdes pertes subies au cours des deux derniers trimestres en raison de la crise du crédit.

Le groupe américain a émis 171,1 millions d'actions nouvelles au prix unitaire de 38 dollars, pour un montant total de 6,5 milliards de dollars, et procédé à une émission d'obligations convertibles de 5,4 milliards supplémentaires.

Ces obligations ont été émises avec un rendement de 8,5% et la prime de conversion a été fixée à 20%.

Le montant global des capitaux levés par AIG dépasse les attentes: le groupe, qui prévoit encore de lever cinq milliards de dollars sur le marché de la dette, avait annoncé jeudi dernier son intention de lever au total 12,5 milliards de dollars grâce à ces trois opérations.

Ses derniers résultats trimestriels se sont soldés par une perte de 7,8 milliards de dollars, la plus lourde de son histoire, après une perte de 5,3 milliards sur les trois derniers mois de 2007.

Joseph A. Giannone, version française Marc Angrand

Copyright (C) 2007-2008 Reuters

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