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Lvmh : Aurel BGC relève sa recommandation

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(CercleFinance.com) - Aurel BGC relève sa recommandation sur LVMH de 'conserver' à 'acheter' avec un objectif de cours inchangé à 185 euros, mettant en avant une des meilleures dynamiques de résultats au sein du secteur et un profil relativement défensif dans un contexte incertain.

Le bureau d'études souligne un dynamisme retrouvé chez Louis Vuitton en attendant la reprise du Cognac en Chine, ainsi qu'une bonne résistance globale des autres métiers du leader mondial du luxe.

Aurel BGC estime que malgré le bon parcours boursier du titre depuis le début d'année, le titre LVMH fait toujours l'objet d'une décote non négligeable par rapport à ses comparables et à ses multiples historiques (d'environ 10% sur son ratio VE/EBIT).

'Cela nous semble clairement injustifié au regard de la solidité de ses fondamentaux', jugent les analystes, soulignant que 'LVMH est le leader incontesté du secteur avec un profil relativement défensif qui reste un atout majeur dans un environnement toujours incertain'.

Enfin, ils notent que le groupe dispose d'un portefeuille de marques structurellement exposé à la clientèle 'aspirationnelle' dont le potentiel de croissance lui semble supérieur à long terme grâce au développement de la classe moyenne supérieure des pays émergents.

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