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Lucibel : Succès de l'augmentation de capital

tradingsat

(CercleFinance.com) - Lucibel a annoncé ce mercredi après Bourse le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) qui s'est déroulée du 27 avril au 12 mai 2015.

Cette opération a permis de lever un montant brut, prime d'émission incluse, de 4.357.296 euros à travers l'émission de 1.089.324 actions à bons de souscription d'actions remboursables (ABSAR) au prix unitaire de 4 euros.

Cette levée de fonds vise, primo, à accélérer la croissance organique de Lucibel, notamment par le développement de ses filiales de distribution, en France et à l'international ; deuxio, à accroître les capacités d'innovation de la société innovante en matière de produits et solutions d'éclairage basés sur la technologie LED par le renfort humain et matériel de ses structures de développement produits et l'accompagnement financier de projets novateurs dans le domaine de l'éclairage (Lifi notamment) ; et tertio à procéder à des acquisitions ciblées dans le cadre d'une stratégie de build-up dans un environnement concurrentiel très fragmenté.

L'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande globale de 1.644.346 ABSAR (165% de taux sursouscription) représentant un montant total demandé de 6.577.384 euros.

La demande d'ABSAR à titre irréductible s'est par ailleurs élevée à 767.764 titres, soit un taux d'exercice des droits préférentiels de souscription (DPS) de 70%. La demande à titre réductible s'est établie à 876.582 ABSAR.

Compte tenu d'une demande supérieure au nombre de titres proposés (1.007.293 titres initialement), Lucibel a décidé d'exercer intégralement la clause d'extension prévue dans le cadre de cette opération, correspondant à 8,14% du montant initial de l'émission, soit 82.031 ABSAR supplémentaires, et de porter ainsi le nombre de titres émis à 1.089.324, représentant un montant total d'émission de 4.357.296 euros.


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