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Lucibel : Introduction sur Alternext Paris

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(CercleFinance.com) - Lucibel a fait son entrée ce jour sur Alternext Paris. Le spécialiste des solutions d'éclairage a par ailleurs annoncé hier la clôture d'un placement privé de 7,6 millions d'euros. Réalisée auprès d'investisseurs qualifiés, cette levée de fonds est assortie de la conversion en actions de l'emprunt obligataire émis en décembre 2013, pour un montant de 9,5 millions d'euros intérêts courus inclus.

Ces deux opérations permettent à la société d'augmenter ses fonds propres de 17,1 millions d'euros et par là même de poursuivre sa stratégie de croissance et d'innovation.

Le placement privé a été majoritairement réalisé auprès de nouveaux investisseurs français et internationaux, et avec le support des actionnaires institutionnels existants de Lucibel (Aster et CM- CIC Capital Innovation). Il a donné lieu à l'émission de 535.939 actions au prix de 14,25 euros par action, au milieu de la fourchette de prix proposée soit entre 13,5 et 15 euros, ce qui représente un montant brut de 7.637.130,75 euros (prime d'émission incluse).

En complément de cette levée de fonds, la société a procédé à la conversion en actions de la totalité des 1.200.000 obligations convertibles qui avaient été émises en décembre dernier, conformément aux dispositions du contrat d'émission. Cette conversion est réalisée sur la base d'un prix par action de 13,90 euros et entraîne la création de 684.432 actions nouvelles, soit une augmentation complémentaire des fonds propres de Lucibel à hauteur de 9.517.500 euros.

A noter enfin que les principaux actionnaires historiques, dirigeants et porteurs d'obligations convertibles se sont engagés à conserver leurs titres pendant une durée minimum de trois mois à compter de ce jour.

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