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Knight capital grp : mission convertible, les titres rechutent

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(CercleFinance.com) - Knight Capital a confirmé lundi le lancement d'une émission d'obligations convertibles de 400 millions de dollars devant lui permettre de poursuivre ses activités.

Le courtier américain va créer 267 millions de nouveaux titres devant être souscrits par un groupe d'investisseurs composé de Jefferies, Blackstone, Getco, Stephens, Stifel Financial et TD Ameritrade.

Dans un communiqué, Knight indique que l'injection de capital lui offre la trésorerie et les fonds nécessaires pour regagner la confiance des investisseurs et du marché et continuer à être un intervenant actif des marchés de capitaux.

Le broker avait reconnu jeudi dernier l'existence d'une importante erreur d'opération de trading, censée lui coûter quelque 440 millions de dollars.

Le groupe, qui est l'un des principaux teneurs de livre de la Bourse de New York, a perdu ce matin un mandat auprès de NYSE Euronext.

L'opérateur boursier a invoqué une décision 'temporaire' dans l'attente de la finalisation de la recapitalisation du groupe.

'Nous sommes reconnaissants du soutien apporté par ces grands établissements de Wall Street, qui se sont réunis pour investir au sein de Knight', souligne le PDG Tom Joyce.

L'émission d'obligations convertibles aura cependant un caractère extrêmement dilutif, avec un effet de dilution de l'ordre de 73% après conversion.

Cela entraînait une nouvelle dégringolade des titres Knight lundi à Wall Street. Après leur correction de 75% jeudi dernier, les titres reperdaient 21% lundi matin.

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