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Kering : Haitong Research initie un suivi à 'achat'

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(CercleFinance.com) - Haitong Research initie un suivi de Kering avec une recommandation 'achat' et une valeur intrinsèque ('fair value') de 212 euros, soit un potentiel de progression de 14%, jugeant le dossier soutenu par Gucci.

'Après un solide deuxième trimestre, Gucci est désormais de retour sur les rails après son repositionnement réussi', juge le courtier, pour qui la marque devrait continuer de réaliser une croissance supérieure grâce à des gains de parts de marché, notamment en Chine.

Il estime que 'la dynamique vigoureuse de Gucci, mais aussi d'Yves Saint-Laurent, devrait compenser la faiblesse actuelle de Bottega Veneta, dans la mesure où ces marques ont généré ensemble environ 67% du profit opérationnel de Kering en 2015'.

En dépit de sa récente revalorisation, Haitong Research continue de voir Kering comme l'un des titres les plus attractifs de son secteur, avec une décote de 6% en termes de ratio PE 2017 alors qu'il table sur une croissance du BPA bien supérieure au secteur sur 2016-2018.

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