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Ipsen : Le titre en tête du SBF 120, Gilbert Dupont vise désormais 38 euros

(Tradingsat.com) - Ipsen s'illustre en tête des plus fortes hausses du SBF 120 vendredi après-midi (+6,5% à 35,9 euros vers 15h20) après la publication de résultats semestriels supérieurs aux attentes assortis d'un relèvement de prévisions.

Le laboratoire pharmaceutique a fait état pour son premier semestre 2014 d'un chiffre d’affaires consolidé de 638,7 millions d’euros, en hausse de 3,6% d’une année sur l’autre. Le résultat opérationnel a atteint 146,3 millions d’euros au 30 juin 2014, soit 22,9% du chiffre d’affaires, en progression de 9,9%, tandis que le résultat consolidé a augmenté de 8,3% au premier semestre 2014 à 104,5 millions d’euro par rapport aux 96,5 millions d’euros enregistrés l’an passé.

"Cette solide croissance des ventes de médicaments, associée aux efforts continus sur les coûts se traduit par une nette amélioration des résultats, supérieur à toutes attente", a commenté Gilbert Dupont, confirmant sa recommandation "Accumuler". Le broker relève par ailleurs son objectif de cours à 38 euros, contre 34,1 euros auparavant, tenant compte des nouvelles prévisions du groupe.

Certains éléments favorables ont en effet amené Ipsen à réviser ses objectifs pour l’année 2014. Le laboratoire pharmaceutique vise désormais une croissance d’une année sur l’autre de ses ventes de médecine de spécialité comprise entre 6,0% et 8,0%, une croissance de ses ventes de médecine générale comprise entre -1,0% et 1,0%, ainsi qu'une marge opérationnelle courante comprise entre 19,0% et 20,0% de son chiffre d’affaires.

Le groupe justifie le relèvement de ses prévisions par une amélioration des perspectives de ventes pour l’année 2014 (environ 100 points de base), ainsi que par un effet mécanique d’intégration du Crédit Impôt Recherche dans le résultat opérationnel courant (environ 200 points de base.

Ipsen tablait auparavant sur un taux de marge compris entre 16,0% et 17,0% de son chiffre d'affaires, (contre 17,0% en 2013), avec une croissance annuelle de ses ventes de médecine de spécialité comprise entre 4,0% et 6,0% et une baisse de ses ventes de médecine générale comprise entre -2,0% et 0,0% (hors lancement d'un générique de Smecta en France).


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