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Ipsen : Exane BNP Paribas relève sa recommandation

tradingsat

(Tradingsat.com) - Exane BNP Paribas a relevé mardi sa recommandation sur Ipsen de "Neutre" à "Surperformance", portant son objectif de cours sur le groupe pharmaceutique à 32 euros, au lieu de 28 euros précédemment.

Le broker met en avant la sous-performance du titre sur son secteur (de 14% sur les trois derniers mois et de 5% sur un an). Il évoque aussi sa décote de valorisation de 5% par rapport à ses comparables, "malgré un profil de croissance légèrement plus solide".

En outre, "plusieurs problèmes ont été résolus", note Exane BNP Paribas, après l'échec de la création d'une joint-venture commerciale.dans la médecine générale en France et la faillite du partenaire américain Inspiration.

Ainsi, selon le courtier, d'une part le poids décroissant de l'activité de médecine générale en France devrait aider le groupe à réduire l'écart de marge qui le sépare de ses concurrents.

D'autre part, "après bien des déboires", Exane BNP Paribas pense que le portefeuille de produits en développement du groupe pourrait réserver des nouvelles positives à compter de fin 2013 et du 1er semestre 2014.


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