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Ipsen : Credit Suisse relève son objectif de cours

(Tradingsat.com) - Les résultats cliniques décevants annoncés jeudi par Ipsen concernant son médicament expérimental tasquinimod dans le traitement du cancer de la prostate métastatique semblent avoir été rapidement digérés par le marché.

Après une hausse de 0,76% jeudi (alors que le titre avait démarré la séance par une chute de 15%), l'action du laboratoire pharmaceutique grimpait vendredi de 1,4% à 45,3 euros vers 12 heures.

Le produit n'ayant pas été en mesure de prolonger la survie globale en phase III, Ipsen et son partenaire Active Biotech ont décidé de mettre un terme à l’ensemble des études dans le cancer de la prostate.

Cette mauvaise nouvelle a toutefois été largement relativisée dès hier par plusieurs analystes, notamment Oddo Securities et Gilbert Dupont, qui ont confirmé leur recommandation d' "Achat" avec un objectif de cours identique de 49 euros (abaissé de 2 euros par Gilbert Dupont).

De même, si l'on en croit Credit Suisse, cette mauvaise nouvelle est presque un mal pour un bien. Pour le broker "la nouvelle n'était pas inattendue" ; à ses yeux le tasquinimod présentait en effet un risque élevé d'échec.

Il explique que l'annonce va retirer une sorte d'épée de Damocles qui pesait sur le titre et incitait jusqu'à présent les investisseurs à rester à l'écart.

A l'inverse, la décision sans équivoque d'arrêter les études sur le produit va leur permettre de se focaliser sur les perspectives de croissance des résultats pour les prochaines années. Or, le broker est particulièrement confiant sur ce point. Il relève en effet d'environ 5% ses prévisions de bénéfice par action d'Ipsen pour la période 2015-2018 tandis que son objectif de cours sur Ipsen passe de 45,5 euros à 48 euros.

A très court terme, Credit Suisse estime que le chiffre d'affaires du premier trimestre du groupe devrait monter une rapide montée en puissance des ventes de Somatuline, traitement autorisé en décembre dernier par la FDA aux Etats-Unis pour le traitement des patients avec des tumeurs neuroendocrines gastro-entéro-pancréatiques.


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