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Intrasense : S'envole avec la mise en place d'un nouveau financement en fonds propres

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(Tradingsat.com) - Intrasense s'envolait vendredi de 75% à 1,33 euro après l'annonce de la mise en place effective du financement obligataire flexible par émission réservée d’OCABSA (obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions) par le fonds d'investissement Bracknor Fund Ltd.

Le conseil d'administration du groupe spécialisé dans l’imagerie médicale a décidé d’émettre les cinq bons d’émission d’obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles de la société avec bons de souscription d’actions ordinaires nouvelles attachés (OCABSA) au profit de Bracknor Fund Ltd.

Le conseil d'administration a aussi décidé de demander à Bracknor Fund Ltd d’exercer un bon d’émission, l’obligeant ainsi à souscrire une première tranche de dette obligataire composée de 100 OCABSA d’une valeur nominale de 10 000 euros chacune, représentant un montant global de 1 000 000 euros.

Ce nouveau moyen de financement en fonds propres se substitue à compter d'aujourd'hui au financement en OCABSA conclu avec Atlas Alpha Yield Fund aux termes du contrat conclu le 24 mars 2015.

Il s'inscrit dans le cadre du projet de financement obligataire flexible par émission réservée d’OCABSA pour un montant maximum d’emprunt obligataire de 5 millions d'euros annoncé le 13 janvier. Les OCABSA seront émises en 5 tranches, chacune d’un montant d’1 million d'euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de Bracknor Fund Ltd, un fonds d’investissement géré par la société de gestion Bracknor Capital Ltd.

L’émission pourrait se traduire par un apport de fonds propres d’environ 10 millions d’euros : 5 millions d’euros correspondant à la conversion de la totalité des OCA en actions et 5 millions d’euros correspondant à l’exercice de la totalité des BSA attachés.

Le contrat d’émission conclu avec l’investisseur, pourra, à la demande de la société, être renouvelé deux fois, pouvant porter ainsi l’apport en fonds propres à 15 millions d’euros avec la conversion des OCA et à 30 millions d’euros en cas d’exercice de l’intégralité des BSA (sous réserve de consultation préalable des actionnaires).

Cette émission de bons d’émission d’OCABSA a pour objectif d’augmenter la capacité de l’entreprise à développer son offre sur les thématiques porteuses du cancer et des maladies chroniques et de soutenir ses partenaires stratégiques (OEM et acteurs du PACS) de plus en plus nombreux à intégrer Myrian dans leurs offres.


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