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Innate pharma : Goldman Sachs propulse le titre, "catalyseurs majeurs" à venir

INNATE PHARMAINNATE PHARMA

(Tradingsat.com) - Innate Pharma a vu son cours de bourse s'envoler mardi de 31,8% à un nouveau plus haut historique de 10,12 euros, dans d’énormes volumes d’échanges : 7,79 millions de titres ont changé de mains aujourd’hui, soit un peu plus de 17% du capital de l’entreprise.

Goldman Sachs est à l’origine de cet engouement spectaculaire pour l’action de la société biopharmaceutique qui développe des médicaments d’immunothérapie innovants pour le traitement du cancer et des maladies inflammatoire.

Le broker, toujours très influent sur les marchés, a en effet « initié » la couverture de la société biopharmaceutique avec une recommandation « Achat fort » (« Conviction Buy ») assortie d'un objectif de cours ambitieux de 18 euros, représentant un potentiel de hausse de plus de 100% (par rapport au cours de 7,68 euros de lundi soir).

Goldman Sachs souligne que la technologie d’Innate Pharma « pourrait modifier le traitement standard du cancer », son candidat médicament phare, le lirilumab, un anticorps anti-KIR d'une nouvelle classe thérapeutique, stimulant le système immunitaire pour combattre la maladie.

Confiant dans les perspectives du produit, le broker estime que « les données préliminaires d'efficacité et de sécurité dans la leucémie aigüe myéloïde laissent envisager une percée potentielle pour une maladie dont les importants besoins médicaux restent non satisfaits ». Il estime le pic de ventes annuelles de lirilumab à 1 milliard de dollars dans cette seule indication.

Goldman Sachs évoque ensuite la combinaison du produit avec les régulateurs nivolumab (molécule PD-1) et Yervoy (CTLA-4), dont le géant pharmaceutique Bristol Myers, partenaire d'Innate Pharma, mène les développements dans différentes variétés de tumeurs solides. Des indications qui pourraient représenter environ 6 milliards de ventes annuelles selon le courtier.

Au regard de ventes potentielles de 7 milliards de dollars pour lirilumab dans l'ensemble de ces indications, Goldman Sachs juge que le cours de bourse d'Innate « ne reflète pas de manière adéquate les opportunités de ventes liées à la leucémie aigüe myéloïde et aux tumeurs solides ».

En attendant, le broker estime que « les points d'étapes cliniques sur le lirilumab constitueront certainement des catalyseurs majeurs » pour le cours de bourse. Dans la leucémie aigüe myéloïde, Goldman Sachs prévoit un point d’étape sur la sécurité de l’essais thérapeutique EFFIKIR de phase II au premier trimestre 2014, alors que les données finales de survie ne seront pas connues avant le second semestre 2015. Par ailleurs, les données en monothérapie de lirilumab dans un essai de phase I dans les tumeurs solides / liquides devraient être communiquées d'ici la fin de 2014 selon le broker.

Concernant la combinaison thérapeutique du lirilumab avec le nivolumab et le Yervoy, Goldman Sachs anticipe la fin de l’escalade de dose dans les essais d’ici la fin 2014, pour une publication début 2015 des données sur les premiers taux de réponse.

« Plus généralement, le flux de nouvelles en immuno-oncologie, particulièrement en provenance du partenaire BMS, est susceptible de soutenir le cours de Bourse d’Innate Pharma. », souligne Goldman Sachs.


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