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Implanet : Lancement d'une augmentation de capital avec DPS

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(CercleFinance.com) - Implanet a annoncé hier soir les modalités de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour un produit brut d'environ 10 millions d'euros (hors clause d'extension).

Le produit de l'émission est destiné à fournir à la société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou les moyens de financer son activité déficitaire ainsi que les échéances futures de remboursement de ses emprunts (à hauteur d'environ 2,8 millions d'euros, dont 1,1 million au cours des douze prochains mois) et, par voie de conséquence, de contribuer au financement de la continuité de l'exploitation.

Implanet consacrera en outre 6,9 millions d'euros au financement de son développement, et plus particulièrement à la poursuite du développement commercial de la gamme d'implant JAZZ pour un montant d'environ 3,1 millions d'euros (dont 1,2 million au cours des 12 prochains mois), à la poursuite de l'effort de R&D pour un montant d'environ 1,5 million (dont 500.000 euros au cours des douze prochains mois) ainsi qu'au financement des études cliniques et médico-économiques de premier plan pour un montant d'environ 2,3 millions (dont un million au cours des douze prochains mois) afin d'accélérer l'adoption de JAZZ dans les cas de grandes déformations de la scoliose et d'étendre son utilisation dans les chirurgies du rachis dégénératif.

Deux actionnaires de la société parmi les investisseurs dits 'historiques' se sont engagés à souscrire à la susnommée augmentation de capital. De nouveaux investisseurs se sont par ailleurs engagés à acquérir et exercer l'ensemble des DPS qui leur sont cédés par certains actionnaires de la société.

Au total, les engagements de souscription, tant à titre irréductible que réductible, des actionnaires et des investisseurs représentent au total au maximum 2.726.407 actions nouvelles, soit un montant maximum de 6,1 millions d'euros.

Par ailleurs, 8 actionnaires et 2 investisseurs se sont engagés irrévocablement, dans l'hypothèse où l'augmentation de capital envisagée n'aurait pas été souscrite, tant à titre irréductible que réductible, à hauteur d'au moins 75% du montant envisagé, à souscrire les actions qui leur seraient alors allouées par le conseil d'administration d'Implanet afin d'atteindre le seuil des 75% du montant de l'augmentation de capital envisagée. Ces engagements représentent au total 535.775 actions nouvelles, soit un montant maximum de 1,2 millions d'euros.

L'opération entraînera la création de 4.319.616 actions nouvelles au prix unitaire de 2,25 E représentant un produit brut, prime d'émission incluse, d'environ 9,7 millions d'euros. Ce nombre d'actions nouvelles est susceptible d'être porté à un maximum de 5.155.122 actions nouvelles, soit un produit brut maximum, prime d'émission incluse, d'environ 11,6 millions d'euros, en cas d'exercice intégral de la clause d'extension dans l'hypothèse où, avant le 27 février prochain, la totalité des droits donnant accès au capital d'Implanet exerçables à ce jour seraient exercés.
Chaque actionnaire d'Implanet recevra un DPS par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la journée comptable du 20 février 2015. Cinq DPS permettront aux titulaires de souscrire à titre irréductible quatre actions nouvelles.

La valeur théorique de chaque DPS est de 0,71 euro, sur la base du cours de clôture de l'action Implanet du 17 février 2015, soit 3,84 euros.
Enfin, le prix de souscription fait apparaître une décote faciale de 41,41% par rapport au cours de clôture de l'action Implanet du 17 février dernier et une décote de 28,19% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit.


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