Bourse > Hybrigenics > Hybrigenics : Levée de fonds de 6,1 millions d'euros
HYBRIGENICSHYBRIGENICS ALHYG - FR0004153930ALHYG - FR0004153930
0.880 € -1.12 % Temps réel Euronext Paris
0.900 €Ouverture : -2.22 %Perf Ouverture : 0.900 €+ Haut : 0.870 €+ Bas :
0.890 €Clôture veille : 86 124Volume : +0.24 %Capi échangé : 32 M€Capi. :

Hybrigenics : Levée de fonds de 6,1 millions d'euros

(Tradingsat.com) - Hybrigenics annonce aujourd’hui la réussite concomitante d’un placement privé et d’une augmentation de capital réservée éligible au dispositif fiscal de la loi dite « TEPA », pour un montant total de 6,1 millions d’euros. Le produit de ces deux opérations simultanées va permettre à Hybrigenics de préparer deux nouvelles études cliniques de Phase II avec l’inécalcitol, l’une dans la leucémie myéloïde chronique et l’autre dans la leucémie myéloïde aiguë. Ces deux études viendront s’ajouter à l’étude clinique de Phase II en cours dans la leucémie lymphoïde chronique.

Le nombre total d’actions nouvelles émises est de 2 530 183 pour un montant total d’environ 6,1 millions d’euros, soit un prix moyen de 2,41 euros chacune, prime d’émission incluse, et une décote de 8,9% par rapport au dernier cours du jour de clôture de l’opération. Ces actions nouvelles sont assimilables aux actions existantes et représentent 10,8% du capital d’Hybrigenics avant l’opération et 9,8% après. Elles ont été émises en deux opérations simultanées.

Une première émission de 1 597 453 actions nouvelles a été réalisée au prix de 2,35 euros chacune, prime d’émission incluse, sur la base des délégations prévues par les 17ème et 19ème résolutions votées lors de l’Assemblée Générale du 03 juin 2013. Il s’agit d’un placement privé par offre à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs, et dont la forte demande a suscité l’exercice de la clause de sur-allocation de 15%. Le montant levé selon cette première modalité représente environ 3,75 millions d’euros.

Une seconde émission de 932 730 actions a été réalisée simultanément au prix de 2,50 euros chacune, prime d’émission incluse, sur la base de la délégation prévue par la 18ème résolution votée lors de l’Assemblée Générale du 03 juin 2013, auprès de fonds d’investissement permettant à leurs souscripteurs de bénéficier d’une réduction d’impôts sur la fortune ou sur le revenu dans le cadre de la loi n°2007-1223 dite «loi TEPA ». Le montant levé selon cette seconde modalité concomitante représente environ 2,33 millions d’euros.

Trois actionnaires existants d’Hybrigenics, dont Pradeyrol Développement, le nouvel actionnaire de référence depuis son entrée au capital en octobre 2013, ont participé à cette levée de fonds dans le cadre du placement privé. Au total, six nouveaux actionnaires ont rejoint le capital d’Hybrigenics selon l’une ou l’autre des modalités d’investissement. La société a été conseillée par Allegra Finance.


Je donne mon avis

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLI
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos CGU et l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audiences et vous proposer une navigation optimale, la possibilité de partager des contenus sur des réseaux sociaux ainsi que des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.
Pour en savoir plus et paramétrer les cookies...