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Hybrigenics : Lance une augmentation de capital au prix de 1,41 euro par action

(Tradingsat.com) - Hybrigenics a annoncé lundi le lancement d'une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription, ni délai de priorité, par émission de 4.985.344 actions nouvelles, avec l'intention de lever un produit brut de sept millions d'euros. Une clause d'extension de 15% permettra de porter ce montant à 8,1 millions d'euros en cas de forte demande.

Concomitamment à cette offre au public, la société biopharmaceutique réalisera au même prix une augmentation de capital réservée à des investisseurs souscrivant dans le cadre de la 'Loi TEPA', aux mêmes conditions de prix et de calendrier.

"Au regard de marques d'intérêt déjà identifiées, cette opération réservée devrait être souscrite pour le montant maximum autorisé par ce dispositif fiscal (2,5 millions d'euros)", indique la société de biotechnologie.

Les fonds levés sont destinés à doter le groupe des ressources nécessaires au financement exclusif de la réalisation aux Etats-Unis d'une partie d'une nouvelle étude clinique de Phase II pour évaluer le potentiel de son produit phare, l'inécalcitol, dans la leucémie myéloïde aiguë chez des patients âgés ou fragiles, en association avec l'azacytidine (Vidaza, Celgene) ou la décitabine (Dacogen, Janssen-Cilag, Eisai).

Le prix de souscription est fixé à 1,41 euro et représente une décote de 20% par rapport à la moyenne des cinq derniers cours pondérée par les volumes précédant le jour d'obtention du visa de la note d'opération, arrondi au centime d'euro supérieur. La période de souscription sera ouverte du 30 mars au 2 avril inclus, le règlement-livraison est prévu le 9 avril et l'admission aux négociations des actions nouvelles le 10 avril.


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