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Hermes intl : Bryan Garnier voit une bonne opportunité d'achat

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(CercleFinance.com) - Bryan Garnier réitère sa recommandation 'achat' et sa valeur intrinsèque ('fair value') de 370 euros sur Hermès International, voyant dans la chute du cours de Bourse de la veille (-9%) 'une bonne opportunité d'achat pour le moyen terme'.

Le broker note que les résultats du premier semestre se sont révélés assez rassurants, avec un gain de la marge opérationnelle de 140 points de base à 33,9%, mais que la direction anticipe toujours une 'légère' amélioration de cette marge sur l'année.

'Nous sommes un peu plus optimistes et anticipons une amélioration de 80 pb de la rentabilité à 32,6%, impliquant une hausse de 30 pb au second semestre avec un impact des changes qui sera moins positif qu'au premier semestre', affirme le courtier.

Alors que la maison de luxe table toujours sur une croissance un peu inférieure à 8% de son chiffre d'affaires sur l'exercice, Bryan Garnier anticipe toujours une hausse de 7% et laisse l'ensemble de ses estimations inchangées.

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