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Guerbet : Va acquérir l'activité CMDS de Mallinckrodt

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(CercleFinance.com) - Guerbet annonce avoir conclu un accord en vue de l'acquisition de l'activité 'produits de contraste et systèmes d'injection' de Mallinckrodt (CMDS), une opération qui permet au fabricant de produits pour l'imagerie médicale de doubler son chiffre d'affaires.

Au premier semestre 2015, l'activité CMDS de Mallinckrodt a enregistré un chiffre d'affaires de près de 210 millions de dollars. Les ventes proforma combinées de Guerbet et de l'activité CMDS représentaient en 2014 environ 800 millions d'euros et près de 2.500 collaborateurs.

Cette acquisition sur la base d'un prix de 270 millions de dollars sera totalement payé en numéraire et financé par une dette syndiquée par BNP Paribas. Elle porte sur l'achat des sociétés regroupant les sites de production, les droits de propriété intellectuelle ainsi que les filiales de distribution dans les différentes zones géographiques.

Guerbet prévoit également de financer des investissements complémentaires pour 50 millions de dollars, refinancera sa dette existante et bénéficiera d'une facilité de crédit revolving afin de financer son besoin en fonds de roulement additionnel. En conséquence, le ratio pro forma dette nette/EBITDA devrait temporairement s'élever à un multiple supérieur à trois avant de retrouver rapidement un ratio inférieur à deux.

La transaction, soumise à l'approbation des autorités de contrôle compétentes, devrait être finalisée au cours des prochains mois. Le comité central d'entreprise de Guerbet a émis un avis favorable unanime à l'égard de cette acquisition.

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