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Gfi informatique : Conditions financières définitives de l'émission d'oceane

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(Tradingsat.com) - GFI Informatique a annoncé mardi soir les conditions financières définitives de son émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 1er janvier 2017 d'un montant nominal d'environ 50 millions d'euros lancé le 23 juin.

La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 4,96 euros, faisant ressortir une prime d`émission de 30% par rapport au cours de référence (3,81 euros) de l`action GFI Informatique sur le marché NYSE Euronext à Paris.

Les obligations porteront intérêt à un taux annuel de 5,25% payable annuellement à terme échu le 1er janvier de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n`est pas un jour ouvré), soit environ 0,26 euro par an et par Obligation.

Par exception, le premier coupon, mis en paiement le 1er janvier 2012 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré) portera sur la période courant du 30 juin 2011, date prévue d'émission et de règlement-livraison des Obligations, au 31 décembre 2011 inclus, et sera donc calculé prorata temporis, et s'élèvera donc à environ 0,13 euro par obligation.

Les obligations seront émises au pair le 30 juin 2011, et remboursées au pair le 1er janvier 2017. Elles pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la société, sous certaines conditions, et donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes GFI Informatique, à raison d'une action pour une obligation, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs.

L'émission a été souscrite en intégralité dans le cadre du délai de priorité offert aux actionnaires de GFI Informatique. Et le fonds Boussard & Gavaudan, l'est des principaux actionnaires s'est engagé irrévocablement à souscrire à titre irréductible à hauteur de la totalité de sa quote-part dans le capital de la société et à titre réductible pour le solde de l'émission.

Le produit de l'émission permettra à GFI Informatique, conformément à son plan stratégique, de saisir les opportunités de croissance externe qui pourraient se présenter dans un marché en consolidation, y compris le refinancement d'opérations intervenues depuis le début de l'exercice 2011, et, dans un second temps, de diversifier ses sources de financement et d`allonger la maturité de sa dette.


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