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Genfit : L'augmentation de capital entraînera une dilution limitée

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(Tradingsat.com) - Genfit perd un peu de terrain mercredi matin (-3% à 9,9 euros vers 9h30) après l'annonce, mardi soir, du lancement d'une augmentation de capital d'un montant maximum de 5 millions d'euros par l'émission d'actions nouvelles au prix de 6,98 € euro par action.

Ce prix fait apparaître une décote de 20,8% par rapport à la moyenne des cours de clôture des 10 dernières séances de bourse précédant la décision de lancement de l'opération par le directoire du groupe.

Les actionnaires existants bénéficieront d’un droit préférentiel de souscription (DPS), à raison de 1 action nouvelle pour 33 actions existantes. Le DPS sera détaché la veille de l’ouverture de la période de souscription, après clôture de la séance de bourse. Il sera coté sur Alternext en continu du 9 janvier 2014 au 23 janvier 2014 inclus sous le code ISIN : FR001168002.

Les investisseurs qui ne sont pas déjà actionnaires de la société pourront souscrire à l'opération en faisant l’acquisition en bourse de DPS du 9 au 23 janvier 2014, par l’intermédiaire de l’établissement financier en charge de leur compte titres et en exerçant, au plus tard le 23 janvier 2014, leur DPS auprès de ce dernier.

Justifiant l'opération annoncée, Genfit explique que "les fonds levés seront utilisés notamment pour maximiser la valeur de transaction de GFT505 [le candidat médicament phare de la société, ndlr] en accélérant les recherches visant à conforter un potentiel thérapeutique du composé étendu au traitement des fibroses du foie d’une part et d’autre part en renforçant les moyens dédiés au programme de biomarqueur dans la NASH (BMGFT03)".

Le courtier Portzamparc a confirmé ce matin sa recommandation "Achat" et son objectif de cours de 15,4 euros sur la valeur. Il constate que "l'offre présente une décote significative mais une dilution limitée (de l'ordre de 3%) compte tenu du faible nombre d'actions émises" (entre 622 479 à 715 850).


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