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Genfit : 21 millions d'euros levés via un placement privé

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(CercleFinance.com) - Genfit, qui avait annoncé ce matin son intention de procéder à un placement privé réalisé notamment auprès d'investisseurs institutionnels en Amérique du Nord, pour un maximum de 583. 433 actions nouvelles, a rapporté tout à l'heure avoir levé un produit brut d'environ 21 millions d'euros dans le cadre dudit placement.

Genfit a émis le maximum d'actions nouvelles indiqué à un prix d'émission unitaire de 35,95 euros, soit une décote de 5 % sur la moyenne pondérée par les volumes des cours cotés de l'action de chacune des séances de bourse du 5 au 9 décembre 2014.

L'offre représente 2,5 % du capital avant opération et portera le nombre total d'action après émission à 23.957.671, ce qui équivaut à une dilution pour les actionnaires existants de 2,44 %.

L'augmentation de capital a été effectuée sans droit préférentiel de souscription (DPS) et les fonds serviront à amplifier le développement clinique du GFT505 dans d'autres indications que la NASH. Ils contribueront également à lancer dans le cadre du programme TGFTX5 un essai clinique de phase IIa dans la Maladie de Crohn, en sus de l'opportunité d'acquérir puis de développer une voire deux molécule(s) au stade clinique dans ses aires thérapeutiques d'excellence et de préparer au mieux le développement clinique du GFT505 dans la NASH en Phase III.

Le règlement-livraison des actions nouvelles devrait avoir lieu le 17 décembre 2014. A cette date, les actions nouvelles seront admises sur Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la société biopharmaceutique.

Les actions nouvelles seront entièrement assimilées aux actions existantes et feront l'objet d'une demande d'admission auprès de Euronext Paris. A cet effet, un prospectus comprenant une note d'opération et un supplément au prospectus d'admission des actions de la société à la cotation sur Euronext Paris, fera l'objet d'une demande de visa auprès de l'AMF.


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