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Gemalto : Gilbert dupont relève son opinion

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(CercleFinance.com) - Gilbert Dupont relève son opinion sur Gemalto de 'vendre' à 'alléger' suite à la baisse récente du titre du spécialiste de la sécurité numérique, avec un objectif maintenu à 31 euros.

Avant la publication des résultats, le 25 août, l'analyste attend un CA du deuxième trimestre de 502 millions d'euros, en croissance de 15,2% par rapport au pro forma de l'année dernière, dont 244 millions pour la téléphonie mobile, (+0%), 48 millions pour le M2M, 127 millions pour les transactions sécurisées (+13%), 80 millions pour la sécurité (+10%) et trois millions pour les brevets (-57%).

'Le CA semestriel devrait donc progresser de 16% mais de 4,8% seulement en retraitant le M2M qui n'avait été intégré qu'au deuxième semestre 2010 (acquisition de Cinterion fin juin 2010)', indique l'analyste.

Selon Gilbert Dupont, la marge opérationnelle ajustée devrait reculer de 0,5 point à 7,7% au premier semestre, sous l'impact d'un fort manque à gagner sur les brevets (en raison d'une action en justice pour violation de brevets aux Etats-Unis) et d'une légère érosion de la marge de la téléphonie mobile.

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