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Futuren : Le plan de restructuration séduit les obligataires

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(CercleFinance.com) - Theolia a annoncé que l'Assemblée générale des obligataires du groupe, qui s'est réunie hier à Paris, a voté à une majorité supérieure à 99% son plan de restructuration.

Les porteurs de 6.730.195 obligations convertibles (OCEANEs), représentant 81,82 % des OCEANEs en circulation, ont adopté l'ensemble des résolutions proposées par le conseil d'administration du producteur indépendant d'électricité d'origine éolienne.

Les modifications apportées au contrat d'émission des OCEANEs ont donc été approuvées (sous réserve de la validation de ces modifications, dans les mêmes termes, par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 novembre prochain, et du règlement-livraison, au plus tard le 6 mars 2015, de l'augmentation de capital objet de la cinquième résolution soumise à cette même Assemblée générale extraordinaire des actionnaires), tout comme la nomination d'un nouveau représentant de la masse des titulaires d'obligations.

Le succès de ce vote marque la première étape de la mise en oeuvre du plan de restructuration proposé.

Pour rappel, ce dernier repose sur une augmentation de capital couplée à la modification des termes de l'emprunt OCEANE.

La réalisation d'une augmentation de capital d'environ 60 millions d'euros permettra le remboursement partiel anticipé d'une partie de l'emprunt obligataire. Quant à la modification des termes de l'emprunt OCEANE, elle permettra d'étaler le montant résiduel à rembourser, en quatre échéances, réparties sur les cinq prochaines années.

L'aboutissement de ce plan assurera à la fois le renforcement des fonds propres de la société et la réduction de sa dette obligataire.


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