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Futuren : Breeze Two Energy, une opération de croissance externe "majeure"

THEOLIATHEOLIA

(Tradingsat.com) - Theolia a annoncé lundi la signature d'un accord pour la prise de contrôle de la société allemande Breeze Two Energy qui détient 337 MW éoliens en exploitation, permettant de fortes synergies opérationnelles.

Le montant de cette transaction s’élève à 35,5 millions d’euros, financés principalement par un crédit-vendeur de 34 millions d’euros, dont l’échéance est 2026. Ce prêt est contracté par BGE Investment S.à.r.l. et est sans recours sur la société-mère Theolia.

Une partie de cette dette sera néanmoins garantie par Theolia en fonction du niveau de cash-flows dégagés par Breeze Two Energy qui seront disponibles pour Theolia.

La valeur d’entreprise estimée de Breeze Two Energy et reflétée dans la présente transaction est d’environ 309 millions d’euros.

Cette opération s’inscrit dans la continuité de la stratégie mise en oeuvre par THEOLIA depuis plus de deux ans, visant à renforcer son activité Vente d’électricité pour compte propre, qui lui procure des revenus récurrents et prévisibles sur le long terme, ainsi que des marges opérationnelles significatives.

La solidité économique de l’Allemagne, qui a décidé de sortir du nucléaire et qui est résolument orientée en faveur des énergies renouvelables, permet de développer une stratégie de long terme, a souligné le producteur indépendant d’électricité d’origine éolienne.

En 2011, Breeze Two Energy a réalisé un chiffre d’affaires de 47 millions d’euros issu en totalité de la vente d’électricité.

La consolidation de Breeze Two Energy permet à Theolia d’appliquer son modèle d’activité à un périmètre doublé : - la capacité installée exploitée par le Groupe pour son propre compte passe de 297 MW à 634 MW ; - sur la base d’une intégration annuelle de Breeze Two Energy, le chiffre d’affaires consolidé annuel de Theolia dépassera les 100 millions d’euros ; - Theolia entend dégager des synergies opérationnelles en faisant bénéficier Breeze Two Energy de son expertise industrielle et opérationnelle en matière d’exploitation de parcs éoliens.


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