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Figeac aero : Succès de l'augmentation de capital

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(Tradingsat.com) - Figeac Aero a annoncé le succès de son augmentation de capital de 86,2 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels et de particuliers. La demande globale s'est élevée à 4.506.794 actions, dont 94% au titre du placement global (principalement destiné aux investisseurs institutionnels) et 6% au titre de l'offre à prix ouvert (principalement destinée aux particuliers, avec des ordres A1 et A2 servis à 100%), soit un taux de sursouscription de 1,1 fois l'offre avant exercice intégral de la clause d'extension.

Le Conseil d'administration du groupe aéronautique a fixé le prix à 21,50 euros par action et a approuvé le transfert de sa cotation sur le marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment B)1 avec reprise des négociations le 23 mars 2016 (nouveau code mnémonique : FGA).

Cette levée de fonds permet à Figeac Aero de financer son développement et de déployer son business model à l'international, notamment sur le continent américain (plus de 60% du marché mondial), mais également en zones « best cost ». cela se traduira par l'accélération de la croissance organique (80% des fonds levés) en investissant notamment dans son outil de production pour continuer à gagner des parts de marché sur les programmes existants ou nouveaux/non attribués (exemple A330neo) et par la saisie d'opportunités de croissance externe (20% des fonds levés), créatrices de valeur et tout en respectant une stricte discipline financière.

« Cette levée de fonds nous permet de poursuivre notre stratégie de développement afin de maintenir un fort rythme de croissance pour devenir le premier sous-traitant aéronautique européen et un leader mondial », a déclaré Monsieur Jean-Claude Maillard, Président Directeur Général de Figeac Aero.

Par ailleurs, l'augmentation de capital en numéraire réservée aux salariés de Figeac Aero et de ses filiales adhérents au plan d'épargne entreprise Figeac Aero, sera, quant à elle, réalisée à un prix de 17,20 € par action, représentant une décote de 20% par rapport au prix de l'offre. Dans ce cadre, l'émission réservée aux salariés représentera un nombre maximum de 58.139 actions nouvelles à émettre.


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