Bourse > Figeac aero > Figeac aero : Lance une augmentation de capital
FIGEAC AEROFIGEAC AERO FGA - FR0011665280FGA - FR0011665280
20.930 € -0.85 % Temps réel Euronext Paris
21.100 €Ouverture : -0.81 %Perf Ouverture : 21.110 €+ Haut : 20.900 €+ Bas :
21.110 €Clôture veille : 5 173Volume : +0.02 %Capi échangé : 665 M€Capi. :

Figeac aero : Lance une augmentation de capital

tradingsat

(CercleFinance.com) - Figeac Aéro annonce le lancement d'un placement ouvert au public d'un montant brut d'environ 85 millions d'euros, composé d'une augmentation de capital d'environ 75 millions (86,2 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension) et d'une cession complémentaire d'actions existantes pour 10 millions.

En cas de réalisation, cette opération sera suivie d'un transfert des actions de l'équipementier aéronautique sur le marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment B).

Cette levée de fonds permettra au groupe de financer son développement et de déployer son business model à l'international, notamment sur le continent américain (plus de 60% du marché mondial) et en zones 'best cost', via l'accélération de la croissance organique (80% des fonds levés) et la saisie d'opportunités de croissance externe (20%).

La fourchette indicative de prix va de 20,75 à 26 euros par action. A titre indicatif, le cours de bourse à la clôture le 4 mars était de 23,87 euros. L'offre de 85 millions d'euros correspond à un nombre maximum total de 4.096.384 actions offertes.

L'opération est structurée en une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert (OPO), principalement destinée aux personnes physiques, et un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels.

La période de souscription démarre ce 8 mars pour se clôturer le 17 mars pour l'offre au public et le 18 mars pour le placement global. Le règlement-livraison est prévu le 22 mars, à la veille de la radiation des actions d'Alternext Paris et leur admission sur Euronext Paris.

Copyright (c) 2016 CercleFinance.com. Tous droits réservés.


Je donne mon avis

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLI
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos CGU et l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audiences et vous proposer une navigation optimale, la possibilité de partager des contenus sur des réseaux sociaux ainsi que des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.
Pour en savoir plus et paramétrer les cookies...