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Figeac aero : 85 millions d'euros pour poursuivre son développement

(Tradingsat.com) - Figeac Aero a annoncé ce mardi le lancement d'un placement ouvert au public d'un montant brut d'environ 85 millions d'euros. Cette opération se compose d'une augmentation de capital d'environ 75 millions d'euros, pouvant être portée à environ 86,2 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, et d'une cession complémentaire d'actions existantes pour 10 millions d'euros dans le but de renforcer la liquidité et le profil boursier du titre.

Pour rappel, Figeac Aero est spécialisé dans la production de pièces de structure, de pièces de moteurs et de sous-ensembles principalement pour l'industrie aéronautique, La société compte plus de 1 800 salariés, répartis entre la France, les Etats-Unis, le Maroc, le Mexique, et la Tunisie et ayant réalisé plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires au 31 mars 2015.

Compte-tenu des cadences annoncées par les avionneurs et de ses récents succès commerciaux, le Groupe dispose déjà d'une forte visibilité et confirme à nouveau son objectif d'un chiffre d'affaires de 500 millions à mars 2018 (à comparer à un chiffre d'affaires entre 250 et 260 millions attendu à mars 2016), désormais sécurisé à près de 90%, tout en maintenant son objectif de marge d'Ebitda entre 23 et 25%.

Déjà retenu sur la fabrication de pièces pour les programmes aéronautiques majeurs des prochaines années, le Groupe entend poursuivre sa forte croissance après 2018 et rappelle ses objectifs ambitieux à mars 2020 annoncés en janvier dernier. A savoir, Un chiffre d'affaires compris entre 650 et 750 millions d'euros, soit une multiplication par plus de 2 de l'activité en 4 ans et une stabilité de sa marge d'Ebitda aux niveaux actuels.

Cette levée de fonds permettra au groupe de financer son développement et de déployer son business model à l'international, notamment sur le continent américain (plus de 60% du marché mondial), mais également en zones « best cost », via l'accélération de la croissance organique (80% des fonds levés) en investissant notamment dans son outil de production pour continuer à gagner des parts de marché sur les programmes existants ou nouveaux/non attribués (exemple A330neo) ainsi que la saisie d'opportunités de croissance externe (20% des fonds levés) créatrices de valeur, tout en respectant une stricte discipline financière.


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