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Faurecia : Succès du refinancement

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(CercleFinance.com) - Faurecia annonce le succès des opérations lancées le 31 octobre dernier.

Ces opérations, à hauteur de 1,5 milliard d`euros, comprennent tout d'abord une émission obligataire, à échéance décembre 2016, pour un montant de 350 millions d`euros avec un coupon de 9,375%.

Les obligations feront l`objet d`une demande d`admission à la Bourse de Luxembourg.

La date d`émission et de règlement-livraison des obligations est prévue pour le 10 novembre 2011.

Par ailleurs, elles comprennent un nouveau crédit syndiqué de 1150 millions d`euros, composé de deux tranches A (690 millions d`euros) et B (460 millions d`euros), respectivement de maturité novembre 2014 et novembre 2016.

Faurecia pourra bénéficier, pour la tranche A, d`une faculté d`extension lui permettant d`étendre la maturité jusqu`à novembre 2016.

Ces deux opérations doivent permettre de rembourser par anticipation le crédit de 250 millions d`euros consenti à Faurecia par Peugeot S.A. en même temps que le refinancement de l`actuel crédit syndiqué bancaire.

Ce refinancement global de la dette permet à Faurecia d`en allonger la maturité, d`en diversifier les sources et d`accéder à des financements sans clause de détention minimale par Peugeot S.A.

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