Bourse > Faurecia > Faurecia : Lance une émission obligataire et refinance sa dette bancaire
FAURECIAFAURECIA EO - FR0000121147EO - FR0000121147
43.510 € +1.42 % Temps réel Euronext Paris
43.050 €Ouverture : +1.07 %Perf Ouverture : 43.750 €+ Haut : 43.050 €+ Bas :
42.900 €Clôture veille : 356 638Volume : +0.26 %Capi échangé : 5 999 M€Capi. :

Faurecia : Lance une émission obligataire et refinance sa dette bancaire

tradingsat

(Tradingsat.com) - L'équipementier automobile Faurecia lance une émission obligataire d'environ 300 millions d'euros, à échéance 2016. La date d'émission et de règlement livraison des obligations est prévue pour le 10 novembre. Dans le même temps, le groupe procède au refinancement par anticipation de son crédit syndiqué de 1 170 millions d'euros. Mis en place il y a trois ans, en novembre 2008, celui-ci avait été utilisé à hauteur de 712 millions d'euros au 30 juin 2011.

« Ces deux opérations permettront de rembourser par anticipation le crédit de 250 millions d`euros consenti à Faurecia par Peugeot S.A. [la maison mère du groupe], en même temps que le refinancement de l'actuel crédit syndiqué bancaire », explique un communiqué. Ce refinancement global de sa dette permettra à Faurecia « d'en allonger la maturité, d'en diversifier les sources et d'accéder à des financements sans clause de détention minimale par Peugeot S.A ».

Le refinancement comprendrait un nouveau crédit syndiqué d'un montant de 1 150 millions d`euros pour la mise en place duquel Faurecia a mandaté un groupe de neuf banques (BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking, en tant que teneurs de livres; The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Crédit Mutuel-CIC, Commerzbank AG et HSBC France, en tant qu`arrangeurs mandatés; et Citigroup Global Markets Limited, en tant qu`arrangeur). Ces neuf banques ont donné le 26 octobre 2011 un accord de principe sur un montant de 1 150 millions d`euros.

Ce nouveau crédit syndiqué prendrait la forme d`une ligne de crédit revolving composée de deux tranches A et B de maturité 2014 et 2016. Faurecia devrait bénéficier pour la tranche A d`une faculté d`extension lui permettant d`étendre la maturité jusqu`en 2016. Son utilisation serait encadrée, à l`image de la ligne de crédit existante, par des clauses restrictives, notamment en matière de ratios financiers consolidés : ratio de dette nette / EBITDA inférieur à 2,5x et ratio de EBITDA / intérêts nets supérieur à 4,5x.


Je donne mon avis

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLI
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos CGU et l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audiences et vous proposer une navigation optimale, la possibilité de partager des contenus sur des réseaux sociaux ainsi que des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.
Pour en savoir plus et paramétrer les cookies...