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Faurecia : Refinancement de la dette bancaire

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(CercleFinance.com) - Faurecia, qui s'est vu attribuer aujourd'hui la note long terme de 'BB-' par Fitch Ratings, assortie d'une perspective stable, a annoncé ce lundi après Bourse la première étape de son plan de refinancement avec le renouvellement de sa ligne de crédit syndiquée.

Afin d'allonger la maturité de sa dette, l'équipementier automobile procédera au refinancement anticipé de sa ligne de crédit syndiquée d'un montant de 1,15 milliard d'euros, mise en place en décembre 2011 et de maturité décembre 2016. Au 30 juin 2014, la ligne actuelle n'était pas tirée.

D'un montant de 1 200 millions d'euros et d'une durée de cinq ans, la nouvelle ligne de crédit syndiquée sera mise en place par un groupe de dix banques mandatées par Faurecia: BNP Paribas, Commerzbank AG, Crédit Mutuel-CIC, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, HSBC France, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking, en tant que teneurs de livres ; The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. et Citigroup Global Markets Limited, en tant qu'arrangeurs mandatés ; et Santander, en qualité d'arrangeur.

Ces dix banques ont donné vendredi leur accord de principe sur un montant de 1,2 milliard d'euros.

Entièrement souscrit (sous réserve de la conclusion de la documentation contractuelle et de la satisfaction des conditions suspensives usuelles), ce nouveau crédit syndiqué fera ultérieurement l'objet d'une syndication.

Il prendra la forme d'une ligne de crédit revolving composée d'une seule tranche, de maturité décembre 2019, a détaillé Faurecia, qui souligne par ailleurs que 'son utilisation sera encadrée, à l'image de la ligne de crédit existante, par des clauses restrictives, notamment en matière de ratios financiers consolidés : ratio de dette nette / EBITDA inférieur à 2,5x'.

Une fois le nouveau crédit syndiqué finalisé, le groupe procédera au remboursement des montants éventuellement tirés sur l'ancienne ligne de crédit.


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