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Faiveley transport : Sort des valeurs favorites de gilbert dupont

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(CercleFinance.com) - Gilbert Dupont adopte une opinion 'accumuler' sur Faiveley, contre 'acheter' précédemment, et révise son objectif de cours de 67 euros à 55 euros. Il retire également le titre de sa liste de valeurs favorites 'midcaps'.

Le chiffre d'affaires annuel est ressorti en deçà des attentes, en décroissance de 1,5% à 900 millions d'euros, contre 908,8 millions prévus par Gilbert Dupont et un consensus à 907,3 millions.

Le groupe de systèmes d'équipement ferroviaire a indiqué que sa marge opérationnelle devrait ressortir entre 10% et 11%, et l'analyste s'aligne sur la fourchette basse de la prévision, d'où un ajustement à la baisse de ses BNA 2011-12 de 23,6%.

Si 'la valorisation peut paraître modérée et en particulier pour ce type de profil de risque', Gilbert Dupont note que la dynamique sur les marges est désormais moins porteuse et que deux des trois principaux catalyseurs identifiés lors de son passage à l'achat se sont concrétisés.

'Le catalyseur restant, que représente la ré-accélération de la croissance du chiffre d'affaires en Chine, ne devrait pas tout de suite se matérialiser', ajoute le bureau d'études.

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